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开源+节流三大航打响减亏战

最多384亿元,这是疫后首份半年报里,国航、东航、南航三大航交出的减亏成绩单。截至7月17日,国航、东航、南航均发布2023年上半年财报预报,净亏损总额预计为112亿-141亿元。相比2022年同期的496亿元亏损总额,三大航今年上半年预计减亏355亿-384亿元。疫后出行的大幅攀升、强化成本与闲置资源管理是三大航给出的减亏措施。随着下半年暑运和国庆黄金周两个客运高峰的到来,全年客运量大幅好于计划可期。

国航减亏最多

相比2020年以来持续扩大的亏损,今年上半年三大航的业绩迎来了显著提升。

根据国、东、南三大航上半年业绩预告,国航、东航、南航预计亏损分别为32亿-39亿元、55亿-69亿元、25亿-33亿元,总计净亏损112亿-141亿元。

而2022年同期,国航、东航、南航分别亏损194.35亿元、187.36亿元、114.88亿元,总计亏损496亿元。由此可推算,今年上半年国航、东航、南航分别减亏超八成、超六成、超七成,总计减亏355亿-384亿元,同期相比亏损收窄约七成。

从2020年以来的半年报数据来看,三大航中,国航始终是亏损最严重的。除了上文提到的2022年半年报数据外,在2020年、2021年的半年报中,国航分别亏损94.41亿元、67.86亿元,同期东航亏损85.42亿元、52.08亿元,南航则为81.74亿元、46.88亿元。

在此次半年业绩预报中,国航以减亏155亿-162亿元跃至三大航首位,东航以118亿-132亿元位居第二,南航则以82亿-90亿元处于第三。

控制成本与盘活资源

提及减亏原因,三大航在业绩预报中均表示,上半年航空出行需求大幅提升、民航客运市场呈稳健复苏态势是主要原因。

航班管家发布的《2023上半年民航数据总结》显示,2023年上半年全民航旅客运输量约为2.83亿人次,已超过疫情三年的同期,同比2021年同期增长13.8%,恢复至2019年同期的88.1%。

出行需求激增推动了航司航班量的恢复。航班管家数据显示,今年上半年民航客运执行航班量231.7万架次,恢复至2019年的89.7%,在三大航中,国航、南航、东航航班量恢复率分别为104.5%、93.9%、92.2%。国航航班量恢复率的领跑也照应了其半年业绩预报的减亏成绩。

在行业复苏的情况下,三大航表示,积极强化成本管控以及加快盘活闲置资源使得经营表现大幅好转,这是减亏的另一原因。

中国民航高质量发展研究中心专家綦琦分析,民航运输业是一个资本密集型行业。航空器、各种资源以及整体运营成本都比较高。因此,航空公司通过强化成本管控、增强对关键核心资源的使用效率能产生很强的效益。而盘活闲置资源主要涉及到航材的共享、航司自有的培训资源以及非行业务的收入,航空公司需要在这些重点领域和环节不断拓展营收。

而盘活闲置资源主要涉及到航材的共享、航司自有的培训资源以及非行业务的收入,航空公司需要在这些重点领域和环节不断拓展营收。

航班管家数据显示,今年上半年,三大航均引进了飞机。其中,国航新引进7架飞机,含3架宽体机A350、1架A320、3架ARJ21-700;东航引进11架飞机,含2架宽体机A350、9架A320;南航新引进6架飞机,含2架宽体机A350、1架A321、3架ARJ21-700。

2023年上半年民航客运运输机队日利用率为6.7小时,相比2019年下降约1.5小时/天。从机型来看,窄体客机利用率7.1小时/天,宽体客机5.6小时/天。

綦琦表示,一方面,引进飞机能够助力航司运力恢复;另一方面,随着国际航班的稳步恢复,有更多宽体机回到国际航空客运市场,相应地,利用率也会加速回归。

此外,上半年多家航司利用“6·18”等促销节点推出了以航空次卡为首的多种机票促销活动。这些机票促销活动均采用先“囤”后“销”的方式,为航司扩大营收,缓解资金压力,并且将原本航班的部分空座售出,提升了客座率。

綦琦认为,次卡等促销活动属于航司的营销创新,也是激发消费潜力释放。行业整体减亏主要看市场需求,尤其是国际航空市场的大幅恢复。

扭亏核心在国际航班恢复

尽管减亏卓有成效,但三大航仍未实现扭亏为盈。

谈及预亏的原因,三大航均表示,主要是国际航班恢复不及预期、人民币兑美元汇率贬值等。此外,南航还表示,受到了国内市场供过于求以及油价保持高位波动等影响。

中国航协此前发布消息称,上半年国际航线特别是洲际航线受多种因素影响恢复较慢,导致国内市场运力在一定程度上存在供大于求。航空市场总体上呈现出旺季更旺、淡季更淡的特点以及“量增价降”的态势。

根据FlightAI数据,2023年Q2跨境市场客运量已经恢复至2019年同期的34%,恢复率在Q1的基础上实现翻倍增长。跨境市场运力稳步恢复,6月航班架次已恢复至疫情前的42%。

“如果下半年国际航班的恢复量能够接近2019年的水平,国内的宽体机运力可以有效回归到国际航线上,那么航空公司盈利水平将明显提升。”綦琦说道。

中国航协此前预计,随着暑运和国庆黄金周的带动,下半年将出现两个客运高峰,全年客运量将大幅好于年初预期,其中国内客运量预计将超过2019年水平。在此情况下,三大航下半年的恢复也值得期待。

而进入暑期,国际航班的恢复也在稳步提升。据航班管家数据,第27周国际航线航班量7116架次,恢复率为46%,环比上周上升6.3%;第28周(7.10-7.16)国际航线航班量7232架次,环比上周上升1.4%。

民航业内人士林智杰表示,下半年的经营形势相对乐观,航空公司暑运就能够实现行业性的扭亏为盈。

不过,綦琦也指出,未来三大航如果想实现扭亏为盈,重点要放在提质增效上。除了控制成本和盘活资源外,更重要的是从消费者角度考虑问题。

“将机票价格维持在一个相对合理的区间,对产品和服务进行创新,避免一味提高价格,从而忽略消费者的体验。同时还要谋定航空安全的主题,只有航空安全达到高水平,整个行业发展的根基才会稳定。”綦琦建议道。

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